Михайлов пытается привыкнуть к новому месту работы. Смыслов и Кудреня подозревают, что Михайлов был послан в их район для сбора компромата. Бизнесмен Олег Ласковый объясняет, что бандиты вымогают у него деньги. Семенов узнает, кто преступники, и планирует арестовать их, когда они передадут деньги, но операция срывается.