Криминалист сообщает, что причиной смерти Степана, которого задрал медведь, стало ножевое ранение. Медведь, загрызший Степана, нападает на браконьера Левия возле его дома. Чудесным образом Тарханов спасает ему жизнь. Вечером Тарханов, Макс и Василиса отправляются в командировку в дом Вени, друга Левши и погибшего Степана. Ночью приходит самка медведя и находит на клумбе мертвую детскую скорлупу: кто-то специально решил натравить медведя на Леву и Веню.