
1565: Царствование Ивана Грозного. В стране голод, а затянувшаяся Ливонская война не делает царя популярным. Более того, опричники на каждом шагу видят врагов, которых необходимо уничтожить. В результате страна практически залита кровью. Иван Грозный и его помощники держат в страхе большое количество людей, и только митрополит Филипп пытается рассказать царю правду, чтобы тот изменил свою политику. В конце концов, друг детства Ивана Грозного мог лишиться жизни из-за правды. И он единственный, кто был готов рискнуть всем, чтобы изменить ход истории к лучшему.