
Известная оперная певица, много лет назад бежавшая за границу из Союза, возвращается в родной город. София будет ставить «Пиковую даму» в местном театре, производя сильное впечатление на актеров, которым не удалось пробиться и добиться славы. Предстоящая постановка может сделать участников знаменитостями, но не всем мечтателям так повезло.
Молодой певец из театральной группы по имени Андрей надеется добиться успеха, но Мейер сохраняет интригу и дает шанс тем, кто хочет доказать свой талант. Мальчик хочет получить роль Германа, а гость продвигает свою любимую племянницу Лизу и выбирает роль графини.
Примадонна дарит Елизавете настоящие драгоценности, а Андрей связывается с опасными людьми, доказывая невероятную силу собственных голосовых связок. Но выбранный путь может привести искателя приключений и в другом направлении.